米大手キャリアの生き残り戦略（第1回）

2015年は米大手キャリアが顕著な変化を見せた。特にAT&TとVerizonが大きな、しかも対照的な動きを示した。両社のアプローチは異なるが、その目的とするところは同じ。スマホ市場の飽和状態や競争のプレッシャーに直面する中で、いかにして顧客と収益を確保するかという課題に対する打開策だ。
VerizonとAT&Tに変革を促したのはT-Mobileの「アンキャリア」の影響が大きい。T-Mobileの生き残りをかけた顧客獲得作戦は2013年にスタートした。積極的な販売攻勢により順調に顧客を増やし、2015年第1四半期にはT-Mobileの「一人勝ち」という決定的な効果を見せつけた。これが競合他社に戦略の見直しを迫ったと見ることができる。
本レポートでは2回に渡り、米キャリアのモバイル市場における競争状況を概観するとともに、特にAT&TとVerizonの戦略に焦点を当て、現状を把握し今後の方向性を探る一助とする。第1回目となる本稿では、2014年後半から2015年後半にかけてのモバイル市場におけるVerizon、AT&T、Sprint、T-Mobile各社の販売活動と競争の状況を詳述し、その成果を概観する。

The year 2015 would be characterized as “transformation” for the major US carriers. AT&T and Verizon especially made drastic changes in contrasting manners. Although they are taking different approaches, they have a purpose in common: To find a breakthrough to secure customers and revenues being up against the anticipated saturation and competitive pressures in the smartphone market.

Verizon and AT&T have been forced to transform in good part due to T-Mobile’s “Un-carrier,” the survival strategy for the No.3 carrier, which started in 2013. Through aggressive marketing activities, T-Mobile has gained smartphone customers steadily and remarkably and performed a winner-take-all situation in the first quarter of 2015. This drove other carriers to review their strategies.

This report consists of two parts, overviewing competitive landscape of the US mobile market with the main focus on AT&T and Verizon’s strategies, to help readers understand the current situations and gain future prospects. This paper, as the first part of the report, details marketing activities in the US mobile market performed by Verizon, AT&T, Sprint and T-Mobile from the second half of 2014 through 2015 to give a bird’s-eye view of the competitive landscape and also reviews their quarterly performance.